Il Green New Deal. Una nuova dipendenza cinese

Il Parlamento europeo ha votato a favore del divieto dei motori a combustione dal 2035, con una misura che favorisce la graduale eliminazione dei veicoli a combustione interna nel trasporto passeggeri, approvando il compromesso politico raggiunto nell'ottobre 2022.

di Mauro Ippolito, iBan First

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24 mag 2023

A questo si è aggiunto, in prima lettura, l’accordo sulla direttiva sul rendimento energetico degli edifici (Energy Performance of Building Directive). Se la notizia da una parte ha fatto festeggiare la fetta di popolazione che accoglie con gradimento la scelta di procedere con politiche ecologiche, e conferma la necessità di agire contro il “climate change”, dall’altra ha aperto quesiti importanti sulla decisione europea.

I produttori di auto, soprattutto le case automobilistiche tedesche, hanno evidenziato delle criticità riguardo all'attuazione della transizione in breve tempo (poco più di 10 anni) nel tramutare la produzione da motori a combustione in motori elettrici. Il rischio, secondo gli operatori del settore, è l'impossibilità di agire nei tempi richiesti e allo stesso tempo quello di perdere importanti quote di mercato a favore di produttori focalizzati esclusivamente sulla produzione di veicoli elettrici.

Il problema, naturalmente, riguarda anche l’assenza di infrastrutture di ricarica per le auto e l’assenza, soprattutto nei piccoli centri, di capitali di investimento necessari alla fattibilità di tale progetto di transizione ecologica. Non a caso nel primo voto di ratifica il Parlamento europeo non ha raggiunto la maggioranza con l’opposizione di Germania, Italia, Polonia e Bulgaria che nelle ultime settimane hanno espresso crescente preoccupazione nei confronti della misura.

In particolare Italia e Germania sono preoccupate per l’impatto sulla produzione del settore auto, con l’effetto negativo in termini occupazionali nei rispettivi paesi.

La Cina detiene il 66% della quota di offerta globale di terre rare, seguita dal Sudafrica con il 9% e dalla Repubblica Democratica del Congo con il 5%

Tuttavia, se allarghiamo l’orizzonte e guardiamo alle implicazioni che questa decisione comporta, si comprende come il tema non riguarda solamente il settore auto, ma impatta su una serie di problematiche ad ampio spettro. Infatti, la produzione di auto elettriche implica investimenti importanti da parte delle società automobilistiche costrette a modificare le proprie linee produttive a favore di nuovi impianti per la produzione di batterie.

Allo stesso tempo, si presenta un nuovo problema legato all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione di batterie. Basti pensare che la realizzazione di un’auto elettrica necessita di 11 kg di litio, 27 kg di nichel, 20 kg di manganese, 13 kg di cobalto oltre a 90 kg di rame e 180 tra alluminio, acciaio e plastica. Queste materie prime si trovano principalmente in quei paesi in cui, negli ultimi mesi, si è assistito a un deterioramento delle relazioni con l’Europa, o dove l’influenza europea ha perso molto appeal.

Tra questi, l’Europa ha perso autorevolezza in alcune regioni del continente africano, dove i principali investimenti sono arrivati soprattutto dalla Cina. Di fatto la scelta di una politica più rispettosa dell’ambiente potrebbe spingere l’Europa verso una crescente dipendenza nei confronti della Cina. Le batterie dei veicoli elettrici (EV), ad esempio, necessitano di grandi quantità di litio, nichel, cobalto, manganese e grafite. Mentre gli elementi delle terre rare sono utilizzati principalmente nei magneti permanenti per motori anche EV e turbine eoliche (altro settore oggetto della transizione ecologica europea).

A rischio dipendenza

Come già ricordato negli scorsi numeri de “L’Industria Meccanica”, l’Europa dipende fortemente dalla Cina per molte materie prime essenziali considerate cruciali per il successo della transizione verde e digitale. La Cina, ad esempio, provvede all’86% della fornitura mondiale di terre rare, un elemento fondamentale per la produzione delle batterie delle auto, pertanto con l’accelerazione della transizione verde, la domanda di materie prime essenziali dovrebbe salire del 500% entro il 2050 (secondo le analisi fornite dalla Banca Mondiale).

Inoltre la Cina svolge anche un ruolo enorme nella raffinazione, un passaggio necessario prima che i materiali possano essere utilizzati. Più di tre quarti della produzione globale di materie prime essenziali utilizzate per l'energia provengono da soli tre paesi. La Cina guida con il 66% della quota di offerta globale, seguita dal Sudafrica con il 9% e dalla Repubblica Democratica del Congo con il 5%. In alcuni casi, un singolo paese può essere responsabile di oltre la metà della produzione globale. Ad esempio, il cobalto viene estratto principalmente nella Repubblica Democratica del Congo, ma viene trasferito in Cina per la lavorazione, per poi essere esportato verso Europa e Stati Uniti.

Nel tentativo di rendersi meno dipendente, la Commissione europea ha presentato un atto legislativo al fine di ridurre la dipendenza di materie prime cruciali al 65% da un singolo paese entro il 2030. L’Unione europea dovrebbe, così, poter sfruttare il proprio sottosuolo per ottenere almeno il 10% della domanda interna e avviare accordi con paesi quali Cile, Nuova Zelanda, Norvegia, Groenlandia e Argentina al fine di ridurre la dipendenza soprattutto dalla Cina.

Il monopolio cinese

Attualmente la Cina ha il controllo di tutte le principali materie prime essenziali per la produzione delle auto elettriche e può imporre il proprio dominio anche nell’accesso al proprio mercato interno. Non a caso due terzi delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) nel 2022 sono stati effettuati in Cina, che ha quindi registrato una crescita del settore del 70% su base annua rispetto al 28% di crescita in Europa.

Nella sola Germania, il più grande mercato automobilistico europeo, le vendite sono cresciute del 32% nel corso dello scorso anno, anche se sono aumentate all'inizio dell'anno con l'avvicinarsi della data di scadenza degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Ciononostante, la più grande casa automobilistica tedesca, Volkswagen Group, ha visto le consegne diminuire del 7% su base annua, con 8,26 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo nel 2022, a causa della carenza di forniture che ha portato a interruzioni temporanee della produzione. Questi dati evidenziano anche l’incapacità delle case automobilistiche tedesche di accrescere la propria quota all’interno del primo mercato mondiale, la Cina.

Tra le prime 20 auto elettriche vendute in Cina dobbiamo scorrere quasi fino al fondo della lista per trovare il primo marchio europeo (al 16esimo posto), con 81.673 auto vendute da parte di Volkswagen (modello ID.4) e una quota di mercato pari all’1,4%

Non è un caso se le quote di mercato delle aziende automobilistiche tedesche in Cina, per quanto riguarda le auto elettriche, sono molto basse. Tra le prime 20 auto elettriche vendute in Cina, dobbiamo scorrere quasi fino al fondo della lista per trovare la prima marca europea (al 16esimo posto), con 81.673 auto vendute da parte di Volkswagen (modello ID.4) e una quota di mercato pari all’1,4%, mentre nelle restanti 15 posizioni troviamo ben 13 auto di produttori cinesi e 2 (rispettivamente al terzo e al nono posto) prodotte da Tesla, che tuttavia beneficia della gigafactory a Shanghai e altre nel sudest asiatico. Per l’intero 2022, Volkswagen Group ha, infatti, visto la propria quota di mercato ridursi notevolmente passando dal quinto posto del 2021 al nono posto del 2022 con una quota di mercato di appena il 3,7%.

Un motore interno

Quanto detto fino ad ora evidenzia come la Cina abbia deciso di accentrare le proprie forze nello sviluppo interno a discapito delle aziende estere (soprattutto europee), confermando la propria volontà di aumentare il proprio ruolo nella geopolitica internazionale. Una lezione che l’Europa sembra non aver ancora imparato, andando a commettere i medesimi errori già commessi con la Russia e con la dipendenza dal suo gas.

La scelta di bocciare politiche di indipendenza energetica ripercorre una serie di problemi nei quali l’Unione europea continua a cadere. Un aiuto potrebbe giungere dall’Australia che beneficia dell’ampia disponibilità disponibilità di materie prime essenziali per l’industria metallurgica oltre che per quella delle batterie. L’Australia, infatti, sta spendendo forze e risorse nello sviluppo del settore delle batterie per auto elettriche, con investimenti che dovrebbero portare alla creazione di oltre 60mila posti di lavoro entro il 2030 alla luce di stime di crescita della domanda mondiale di batterie.

Anche l’Australia beneficia dell’ampia disponibilità di materie prime essenziali per l’industria metallurgica oltre che per quella delle batterie; per questo motivo sta spendendo forze e risorse nello sviluppo del settore delle batterie per auto elettriche

Secondo un report, la domanda globale di batterie aumenterà del 34% all’anno fino al 2030, più rapidamente della crescita annuale del 24% registrata solo 18 mesi fa, data la rapida diffusione di veicoli elettrici, stoccaggio stazionario e un’accelerazione globale nella transizione energetica.

L’Australia rappresenta quasi la metà della fornitura mondiale di litio ed è anche il secondo esportatore mondiale di cobalto, giocando quindi un ruolo importante come fornitore di terre rare. L’Europa, pertanto, può beneficiare degli ottimi rapporti con l’Australia per ridurre la sua dipendenza dalla Cina e assicurarsi forniture continue e affidabili, anche considerando la bassa domanda interna.

La Cina, risulta primatista anche per quanto riguarda il mercato valutario, ne parliamo in questo approfondimento.